რეჯისორი: Paul Auster
დრამა, მელოდრამა, მიუზიკლი
ღამის კლუბში სროლის დროს ბრმა ტყვიით დაიჭრი საქსოფონისტი იზი მორერი ვეღარ დაუკრავს. ერთხელ მანჰეტენში ხეტიალისას, ის აღმოჩენს გვამს, რომლის